组成的“携程系”分庭抗礼，美团旅行走了一条很美团特色的。以强大的BD团队从二三线以下的城市打底，再通过高层合作打通高星酒店集团全品类覆盖，辅以美团点评平台的高势能。美团旅行的住宿业务获得了千万级别的年利润，且仍在持续扩大。在美团点评副总裁、酒旅事业群住宿事业部总经理看来，这一切都源于“赋能商家”，即为商家带来更多订单和更好的服务，从而赚取佣金和广告。
2012年，团购起家的美团了酒店业务，在经济连锁酒店、小时房、客栈领域扩展。在三年前离开了万达，加入了尚在成长期的美团酒旅业务。此时的美团与大众点评还在激烈竞争，团购业务地推人员“短兵相接”是常有的情况。与号称“铁军”的团购地推团队不同，美团的酒旅业务显得并不那么强势。“如果每个人的风格都用一个词来形容，酒旅业务的负责人陈亮用‘儒雅’比较合适。”一位美团点评的内部员工如此评价。
与团购、外卖业务不同，尽管竞争依然激烈，几家平台的地推人员并未爆发太大的冲突。“酒店并不是属于集中式爆发的入住时间段的概念，比如餐厅，到下午6点、7点大家都去吃饭了，那个时间内会有集中的人流出现，大家如果想去抢生意，可能就那个时间大家就会比较冲突。酒店在全天大概有3—4个入住的高峰，也会有3—4个预定的高峰，客流是比较平缓的，更多的是做长期的投入和基本建设”解释。
快速的拓店让美团的酒旅业务短时间内覆盖了大量城市，目前已经覆盖超过32万个合作酒店商家。这构成了美团旅行庞大订单量的基础。
2016年5月，美团点评高星酒店业务启动，得益于高间夜量（入住房间数*入住，这是酒店行业衡量业务的重要标准），美团点评与多家高星酒店集团达成了合作，酒店数据通过品牌方直接连入美团点评的后台。也不必时刻盯着地推团队的拓店量，而是西装革履与陈亮一同出席发布会，与洲际等知名酒店集团签下合作协议。
“目前一线员工的KPI已调整为订单量和满意度。在例会上，我最关注的几项数据也是间夜量、商家满意度和消费者满意度。”笑了笑，说“市面上的酒店已经被我们签完了。”美团点评住宿事业部商业分析负责人表示，目前美团高星酒店已覆盖全国所有的地级市，根据美团方统计，全国的高星酒店覆盖率已经达到了92%。152个地级市的高星酒店全部达成合作。
“美团旅行的住宿业务是盈利的，月盈利在千万级别。”说。酒旅是美团点评的造血部门，尽管餐饮业务发展最早，规模最大，却仍需要大笔资金投入。目前美团点评集团处于盈亏平衡的状态，这意味着餐饮之外的许多业务都已开始盈利。表示，集团对住宿业务并没有提出明确的盈利要求，但在间夜量足够大、运营效率高的前提下，业务盈利是水到渠成的。
“目前酒店需要支付给美团点评的佣金平均只有10%，远低于业内平均水平。”介绍，目前市面上主流OTA的抽佣在12%~15%不等,一些弱势的单体酒店甚至要被OTA收取高达18%-20%佣金。“当我们接触商家时，他们的第一反应是终于来了一个更能理解他们的渠道。”
每当提到利润，都喜欢引用美团点评CEO王兴的“三高三低”思。第一高、第一低是用户端：高品质、低价格。消费者喜欢用更低的价格获取更好的产品和服务。对于商家来讲，需要的是高效率、低成本，他们希望用更低的成本、更高的效率提升营销和经营效率。对于平台而言，则是高科技、低毛利。“我们认为一个更有竞争力的毛利不代表我们的，而代表我们对这个商业的理解。”说。
除佣金外，还有一小部分收入来自广告。介绍，美团点评有一个业务推广通业务，对品质不错的酒店，达到美团点评的品质标准线，且商家本身有更强的主动营销的，美团点评会为他们提供购买产品的机会，按照推广通的模式提升商家的排名。
美团点评提供的数据显示，美团点评积累的总用户数达到了6亿，年度的消费用户累计也达到了2.4亿。住宿业务已经积累了1亿用户，其中90%来自平台的导流。“导流的逻辑出发点是业务关联程度。”表示，导流逻辑要考虑两点，品类和场景。“美团旅行从美团外卖、美团和大众点评的用户导流到旅行，是品类的外延——也就是说，不管买的外卖还是买的餐饮、还是买的电影，都是生活消费，这种转移是比较自然的。支付和社交是两个场景，从支付到理财我认为是品类的转移，比如支付宝去做余额宝、理财、甚至贷款；但是从支付宝的支付到了社交，这叫场景的大迁移，这是很难的一个事情。”
另一个导流逻辑是从高势能向低势能的转移。根据美团的模型，通讯、短距离交通和餐饮是高势能，可以向住宿、门票、大交通等中频业务转移，最后则流向婚庆等低频业务。这也是美团的商业逻辑。
高星酒店的利润是低星酒店的两到三倍，目前订单量在1:9左右。如何将把品质型用户价格型用户先区分出来，筛选更多新用户；为品质型用户提供“早上送早餐，晚上送牛奶，退房时间可以从12点延迟到2点”等更多的权益，提升消费者满意度。从而增加高星酒店的间夜量，获取更为丰厚的佣金，并衍生出更多盈利点，这正是和他的团队的任务。“高星团队我们做了单独的产品线、产品团队的建设，单独的研发资源，单独的运营资源，以及单独的销售资源，这是长期的发展势头决定的。”说。
2017年五一假期，美团旅行亮出了令业内吃惊的数据。在过去连续几个月，美团旅行的单月入住间夜突破了1400万，单月最高的入住间夜达到了1700万，五一期间单日的入住间夜突破了120万，创造行业纪录。业内对这一数字提出了质疑——美团旅行把中国的房全开了。
“挺好玩的。”这样形容第一次听到这个消息的感觉。“首先我们要对整个中国住宿市场的全貌有一个了解。中国全年大概会有20亿—25亿间夜的入住量，美团点评双平台在线多万间夜，单日入住间夜占比也就10%。”
尚未填满的间夜量等于巨大的市场潜力，但优质用户的数量是一定的。这意味着，获得更高的间夜量，就要抢夺更多的已有用户，或者增加更多新用户。表示，美团旅行高星酒店的用户里月度新用户占比达到60%，30岁以下的新用户占比能达到59%。“这些年轻用户是最具有消费潜力的一群人，他们在未来将为高星酒店业务及美团旅行整体带来增长。”
美团旅行的策略本质上是重构消费场景改变传统酒旅的格局。从数据上看，美团旅行住宿已没有季度上的淡旺季之分，每周也不存在周末骤降的情况。解释，这是因为本地生活的需求填补了商旅需求难以填补的空缺——这正是美团点评平台的优势。未来，美团旅行的酒店业务将在完善商家方面投入更多力量，如更全面的覆盖、库存和价格，为商家提供人才、流程、系统，包括水电煤等各个方面的支持以及推动整个行业标准的建设。
至于竞争对手，表示“我每个季度只花两三小时关注他们的财报而已。美团旅行最大的敌人是自己。”
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